BOTN AI アシスタント

BOTN AI はどの画面からでも呼び出せる営業アシスタントです。使い方を尋ねたり、顧客をグループ化したり、メッセージやキャンペーンの下書きを作成したり、次の行動の提案を受けられます。送信のような実際の操作は、必ず人が確認します。

どこで呼び出すか

すべての画面の右上にあるキラキラボタン（）を押すとチャットパネルが開きます。今表示している画面（今日・顧客・キャンペーン・パイプラインなど）に合わせて、おすすめの質問が変わります。

何ができるか

• 使い方の案内 — 「連絡先を取り込む方法を教えて」のように BOTN の機能を尋ねる
• 顧客をグループ化 — 「休眠顧客だけまとめて」 → 結果を 顧客リストへすぐに移動
• メッセージ・キャンペーンの下書き — 返信文や 案内キャンペーン の下書きを作成
• 次の行動の提案 — 「止まっている案件を教えて」「今日連絡する顧客を整理して」

依頼すれば実行まで — アクション承認カード

「キム代表の連絡先を追加して」「明日のフォローアップタスクを作って」のように実行を依頼すると、BOTN AIが実行内容を記したアクションカードを提案します。カードの実行ボタンを押すと、そのとき実際にレコードが作成されます — 連絡先・ノート・タスク・ディール・会社・リスト・予約からフォーム・シーケンスの作成まで。複数の提案はすべて実行で一度に実行できます。

画面内の AI カード

• 今日の BOTN AI — 今日画面の上部で「今日連絡する顧客・見逃したフォローアップ・購入可能性の高い顧客」を一度に整理
• 顧客サマリー — 顧客カードで「この顧客を要約」 → おすすめの次の行動を やることに追加、返信の下書きを作成
• 音声ノート整理 — 顧客・会社カードで商談を録音すると自動で文字起こしし、要約・ニーズ・予算・決裁者・次のステップに整理して次のアクションまで提案 → ノート
• AI キャンペーンビルダー — 送る内容・対象・トーン（親しみ／専門的／メリット重視）を選ぶと文章の下書きを生成