ノート
顧客との商談・通話の内容を記録するメモです。次に会ったとき、文脈をすぐに思い出せるようにします。
予算確認、競合他社を比較中…
ノートの役割
ノートは、通話・商談でやり取りした内容を顧客ごとに蓄積するメモです。一度書いておけば、次にその顧客と会ったとき、文脈がすぐに思い出せます。
ノートは一人の 顧客、または一つの 会社に紐づきます。顧客カード・会社詳細・ディール の詳細から作成でき、同じ対象のノートを一か所で表示します。
ノートの作成
- 顧客カードの ノート 欄を開きます。モバイルでは欄をタップすると全画面エディタに展開します。
- 主要なニーズ・予算・決裁者、次のステップの合意、注意点を商談直後に書き留めます。
- 保存を押すと、ノートが顧客タイムラインに時系列で蓄積されます。
作成したノートは、カード下部のリストから鉛筆アイコンで編集、ゴミ箱アイコンで削除できます。作成直後が記憶の最も鮮明なときなので、先延ばしにしないでください。
商談テンプレート（BANT・MEDDIC）
ノート欄の上にある BANT ・ MEDDIC ボタンを押すと、プレースホルダー項目が本文に挿入されます。空欄を埋めながら、聞き漏らした質問を確認しましょう。
- BANT — 予算・決裁権・ニーズ・スケジュール
- MEDDIC — 指標・決裁者・決定基準・決定プロセス・主要なペイン・チャンピオン
ボタンは既存の内容を消さずに、下に項目を追加します。通話前にあらかじめ挿入しておき、通話しながら埋めてもかまいません。
AI整理
ざっと書いたメモを AI整理 ボタンで整えることができます。メモを分析し、要約とニーズ・予算・決裁者・次のステップを項目として抽出し、欄に埋め込みます。
音声でノートを残す
入力する代わりに話すこともできます。ノート欄の 音声を録音 ボタンを押すとマイクで商談内容を録音し、停止すると自動的に文字に起こして（文字起こし）ノートが作成されます。顧客カードだけでなく会社カードでも録音できます。
文字起こしが終わると、AI が内容を要約・ニーズ・予算・決裁者・次のステップに整理し、すぐ実行できる次のアクション（フォローのタスク・メッセージの下書きなど）まで提案します。要約とアクションは、話した言語に関係なく、アプリで使っている言語で表示されます。
ノートハブ — すべてのノートを一画面で
サイドバーのノートメニューは、すべての顧客のノートを一か所に集めたハブです。ソースフィルター（すべて・音声・テキスト）、検索（内容・文字起こし・顧客・会社）、カード/リスト表示の切り替えに対応し、リスト表示では複数のノートを選択して一括削除できます。ノートを押すと詳細モーダルで音声の原文（文字起こし）とAI整理版を確認・編集でき、文字起こしに使った分数（差し引き）も表示されます。文字起こしが終わった音声ノートには、おすすめアクション — メッセージ下書き、メール下書き、見積作成、契約作成、フォロータスク、フォローコール — が提案されます。
タイムラインで見る
保存したノートは、顧客カードの活動タイムラインに登録・見積・ディール・予約・タスクとともに時系列で表示されます。ディール詳細では、ステージ変更の記録とともに、その顧客のノートが一つの流れで表示されます。
ディールのステージを変更すると、変更内容がノートとして自動記録され、タイムラインに残ります。どのステージをいつ通過したかを後から振り返ることができます。
実務のヒント
- 通話が終わったらすぐに一行でも残しましょう。次のアクション一件と一緒に残せば、フォローが途切れません。
- 決裁者・予算・競合比較といった事実はそのまま書き、推測は推測と明記しておけば、次の商談で混乱しません。
- 無応答が続く場合は、ノートで終わらせず シーケンスに乗せてフォローの連絡を続けましょう。
オフラインでも
ノートはまず端末に保存され、接続されると自動で同期されます。電波の弱い現場でも作成・編集・削除がすぐに反映され、後でサーバーと整合されます。