워크플로우

트리거 하나에 여러 단계를 이어 붙여, 분류·담당자 배정·레코드 생성·발송까지 botn이 한 번에 처리합니다. AI 블록까지 코드 없이 끼워 넣을 수 있습니다.

워크플로우란

워크플로우는 ‘무슨 일이 생기면(트리거) → 여러 단계(블록)를 차례로 실행한다’는 자동화 흐름입니다. 분류 → 필터 → 담당자 배정 → 레코드 생성 → 이메일 발송처럼 블록을 위에서 아래로 이어 붙이면, 위 블록의 결과가 아래로 흘러가며 한 번에 처리됩니다. PC 사이드바의 워크플로우 화면에서 만들고 관리합니다.

만들기 — 템플릿 또는 빈 캔버스

1. 워크플로우 화면에서 ‘새 워크플로우’를 누릅니다. 빈 상태에서 준비된 템플릿을 고르거나 빈 캔버스로 시작합니다.
2. 맨 위 트리거 칩을 눌러 ‘언제 실행할지(트리거)’를 정합니다.
3. ‘+ 블록’으로 단계를 차례로 추가하고, 각 블록을 눌러 설정 패널에서 값을 채웁니다.
4. 작성 중에는 Draft(초안) 상태로 저장됩니다. 준비되면 발행(Publish)해 Live로 전환해야 실제로 실행됩니다.

트리거 — 언제 실행되나

• 레코드 생성 시 — 새 고객·딜 등이 생길 때 실행됩니다. 대상(고객/딜)을 지정합니다.
• 레코드 변경 시 — 필드·상태가 바뀔 때 실행됩니다. ‘딜이 견적 단계로’처럼 특정 상태 전환으로 좁힐 수 있습니다.
• 폼 제출 시 — 공개 폼이 제출될 때 실행됩니다.
• 예약(스케줄) — 매일·매주 정해진 시각에 실행됩니다. ‘응답 고객 일일 후속’처럼 시간 기반 자동화에 씁니다.
• 수동 실행 — 에디터의 ‘실행’ 버튼으로 직접 한 번 돌립니다. 만들면서 테스트할 때 유용합니다.

블록 — 무엇을 하나

AI·에이전트

• 커스텀 에이전트 — 직접 쓴 프롬프트로 AI가 작업하고 결과를 고객 타임라인 노트로 남깁니다.
• 회사 리서치 — AI 지식 기반으로 고객 회사 개요·영업 포인트를 정리합니다(웹 비연결).
• 레코드 분류 / 텍스트 분류 — 고객 정보나 입력 텍스트를 정해 둔 보기 중 하나로 분류합니다. 결과는 아래 ‘필터’ 블록에서 분기에 씁니다.
• 레코드 요약 — 고객의 최근 활동·관심사를 2~3문장으로 요약합니다.

레코드

• 레코드 생성 — 할 일 또는 딜을 새로 만듭니다.
• 레코드 생성·수정 — 있으면 갱신, 없으면 생성합니다(upsert). 폼 인바운드에서 고객 등록에 씁니다.
• 레코드 수정 — 고객 상태(status) 등 필드를 바꿉니다.
• 레코드 찾기 — 조건에 맞는 첫 고객으로 진행합니다(예: 상태=응답).

제어·동작

• 필터 — 조건을 충족하지 않으면 이후 블록 실행을 중단합니다. AI 분류 결과로 ‘적합만 통과’ 같은 분기를 만듭니다.
• 라운드로빈 — 팀원에게 담당자를 순환 배정합니다.
• 이메일 발송 — 고객에게 이메일을 보냅니다. 제목·본문에 name·company 변수를 쓰면 고객 정보로 치환됩니다.
• 대기 — N일 대기한 뒤 다음 블록으로 진행합니다. 후속 메일 사이 간격을 둘 때 씁니다.
• HTTP 요청 — 외부 웹훅 URL을 호출합니다. Zapier·Make·자체 서버 연동에 씁니다.

준비된 템플릿

빈 상태에서 12가지 템플릿을 한 번에 불러올 수 있습니다 — 예약 발굴, 리드 분류, 딜 넛지, 딜 점검, 폼 인바운드, 일일 후속, 신규 딜 환영, 이탈 윈백, 미팅 노쇼 리마인드, 계약 후 온보딩, 휴면 고객 리액티베이션, 폼 제출→상담 예약. 트리거·블록이 채워진 채 생성되니, 만든 뒤 자유롭게 고치세요.

• 예약 발굴 — 고객 생성 → 회사 리서치 → 관심도 분류 → 관심 높음만 → 미팅 제안 메일
• 리드 분류 — 고객 생성 → ICP 적합도 → 적합만 → 담당자 배정 → 리드 딜 생성
• 딜 넛지 — 딜이 견적 단계로 → 3일 대기 → 후속 메일
• 폼 인바운드 — 폼 제출 → 고객 등록(upsert) → 적합도 분류 → 적합만 → 담당자 배정 → 환영 메일
• 일일 후속 — 매일(스케줄) → 응답 고객 찾기 → 고객 요약 → 후속 메일
• 신규 딜 환영 · 딜 점검 · 이탈 윈백 — 딜 생성·변경, 고객 이탈 등 자주 쓰는 흐름이 함께 제공됩니다.

발행 — Draft와 Live

워크플로우는 작성용 Draft(초안)와 실제 실행되는 발행본이 분리돼 있습니다. 편집은 언제든 Draft에 쌓이고, ‘발행’을 눌러야 그 내용이 Live로 반영돼 트리거에 반응합니다. ‘발행 취소’하면 즉시 멈춥니다. 그래서 라이브 동작을 깨지 않고 안전하게 수정할 수 있습니다.

실행 이력 보기

각 워크플로우의 ‘실행 이력’에서 언제 돌았는지, 블록마다 성공/실패와 무슨 일을 했는지(로그)를 볼 수 있습니다. 어디서 멈췄는지 추적할 때 먼저 확인하세요.

관련 기능

시퀀스 · 사전질문 폼 · 파이프라인·딜 · MCP 연결