ワークフロー

1つのトリガーに複数のステップをつなげて、分類・担当者割り当て・レコード作成・送信までbotnが一度に処理します。AIブロックもコードなしで挟み込めます。

ワークフローとは

ワークフローは『何かが起きたら(トリガー) → 複数のステップ(ブロック)を順に実行する』という自動化フローです。分類 → フィルター → 担当者割り当て → レコード作成 → メール送信のようにブロックを上から下へつなげると、上のブロックの結果が下へ流れて一度に処理されます。PCサイドバーのワークフロー画面で作成・管理します。

作成 — テンプレートまたは空のキャンバス

1. ワークフロー画面で『新規ワークフロー』を押します。空の状態で用意されたテンプレートを選ぶか、空のキャンバスで始めます。
2. 一番上のトリガーチップを押して『いつ実行するか(トリガー)』を決めます。
3. 『+ ブロック』でステップを順に追加し、各ブロックを押して設定パネルで値を入力します。
4. 編集中はDraft(下書き)として保存されます。準備ができたら発行(Publish)してLiveに切り替えると、実際に実行されます。

トリガー — いつ実行されるか

• レコード作成時 — 新しい顧客・ディールなどが作成されたときに実行されます。対象(顧客/ディール)を指定します。
• レコード変更時 — フィールド・ステータスが変わったときに実行されます。『ディールが見積段階へ』のように特定の状態遷移に絞れます。
• フォーム送信時 — 公開 フォームが送信されたときに実行されます。
• 予約(スケジュール) — 毎日・毎週決まった時刻に実行されます。『応答顧客の日次フォロー』のような時間ベースの自動化に使います。
• 手動実行 — エディタの『実行』ボタンで直接一度回します。作りながらテストするのに便利です。

ブロック — 何をするか

AI・エージェント

• カスタムエージェント — 自分で書いたプロンプトでAIが作業し、結果を顧客タイムラインのノートとして残します。
• 会社リサーチ — AIの知識ベースで顧客企業の概要・営業ポイントをまとめます(Web非接続)。
• レコード分類 / テキスト分類 — 顧客情報や入力テキストを決めた選択肢の1つに分類します。結果は下の『フィルター』ブロックで分岐に使います。
• レコード要約 — 顧客の最近の活動・関心事を2〜3文に要約します。

レコード

• レコード作成 — タスクまたはディールを新規作成します。
• レコード作成・更新 — あれば更新、なければ作成します(upsert)。フォームインバウンドで顧客登録に使います。
• レコード更新 — 顧客のステータスなどフィールドを変更します。
• レコード検索 — 条件に合う最初の顧客で進めます(例: ステータス=応答)。

制御・動作

• フィルター — 条件を満たさないと以降のブロック実行を中断します。AI分類の結果で『適合のみ通過』のような分岐を作ります。
• ラウンドロビン — チームメンバーに担当者を循環で割り当てます。
• メール送信 — 顧客にメールを送ります。件名・本文のname・company変数は顧客情報に置き換えられます。
• 待機 — N日待機してから次のブロックへ進みます。フォローメールの間隔を空けるのに使います。
• HTTPリクエスト — 外部WebhookのURLを呼び出します。Zapier・Make・自前サーバー連携に使います。

用意されたテンプレート

空の状態から12種類のテンプレートをワンクリックで読み込めます — 予約発掘、リード分類、ディールナッジ、ディール点検、フォームインバウンド、日次フォロー、新規ディール歓迎、離脱ウィンバック、ミーティングノーショーリマインド、契約後オンボーディング、休眠顧客リアクティベーション、フォーム送信→商談予約。トリガー・ブロックが埋まった状態で生成されるので、作成後は自由に編集してください。

• 予約発掘 — 顧客作成 → 会社リサーチ → 関心度分類 → 関心高のみ → ミーティング提案メール
• リード分類 — 顧客作成 → ICP適合度 → 適合のみ → 担当者割り当て → リードディール作成
• ディールナッジ — ディールが見積段階へ → 3日待機 → フォローメール
• フォームインバウンド — フォーム送信 → 顧客登録(upsert) → 適合度分類 → 適合のみ → 担当者割り当て → 歓迎メール
• 日次フォロー — 毎日(スケジュール) → 応答顧客を検索 → 顧客要約 → フォローメール
• 新規ディール歓迎 · ディール点検 · 離脱ウィンバック — ディール作成・変更、顧客離脱などよく使う流れも一緒に提供されます。

発行 — DraftとLive

ワークフローは編集用のDraft(下書き)と実際に実行される発行版が分離されています。編集は常にDraftに溜まり、『発行』を押して初めてLiveに反映されトリガーに反応します。『発行取消』で即座に停止します。これによりライブ動作を壊さず安全に編集できます。

実行履歴

各ワークフローの『実行履歴』で、いつ回ったか、ブロックごとの成功/失敗と何をしたか(ログ)を確認できます。どこで止まったか追跡するときはまずここを見てください。

関連機能

シーケンス · 事前質問フォーム · パイプライン・ディール · MCP連携