会社・組織
同じ会社に属する顧客を一つの組織としてまとめて管理します。担当者が複数いる取引先を一目で把握し、誰が決裁者かを整理できます。
会社・組織
営業部長 · 決裁者反応あり
購買担当新規
会社・組織は顧客を1級（独立）エンティティとしてまとめて管理する場所です。一つの取引先に担当者が複数いて、ディール・メール・キャンペーンが散らばっていても、会社を基準に一か所に集めて見られます。PCでは左側のサイドバー（もっと見る）から、モバイルでは 顧客カードから会社を連結して入ります。
会社を作成する
会社を登録する方法は二つあります。
- 会社一覧から直接追加 — 会社一覧画面の + ボタン（モバイルは下部のボタン）で新しい会社を作成します。
- 顧客カードから連結 — 顧客カードの会社項目で既存の会社を検索して連結するか、なければその場で新しい会社として追加します。
入力項目は会社名（必須）とドメイン・業種が基本で、従業員数の範囲・推定年間売上・Twitter・LinkedIn・Facebook・Crunchbase のような会社属性（ファーモグラフィック）も一緒に保存できます。
会社カードに含まれるもの
会社詳細画面は左側に会社情報、中央に活動タイムラインで構成されます。
- 所属顧客 — この会社に連結された顧客がチップで表示され、押すと該当の顧客カードへ移動します。
- リスト — 所属顧客が含まれているリストの一覧を会社単位でまとめて表示します。
- マネージャー — この会社を担当するチームメンバーをドロップダウンで指定します。
- ドメイン・説明 — クリックしてその場で入力・修正するインライン編集項目です。
- カスタムフィールド・スマートフィールド — 自分で定義した カスタムフィールドと、業種・従業員数・推定売上・ソーシャルリンクのようなスマートフィールドを一か所で入力します。
活動タイムライン
中央の活動パネルは所属顧客の活動を会社単位でまとめ、一つのタイムラインで表示します。タブで種類を選んで見られます。
- すべて — ノートとすべての活動を時系列で。
- メール — 所属顧客に送った1:1の 営業メール（送信・開封状態を含む）。
- キャンペーン — 所属顧客が組み込まれた 案内キャンペーン・メールキャンペーンの記録。
- ノート — この会社に直接残したメモ。作成時にチームメンバーと共有されます。
- イベント — 所属顧客の ディール・見積・予約の記録（金額を含む）。
パネル上部のノート作成・メール作成ボタンで、この会社にすぐメモを残したり、メールアドレスのある所属顧客にメールを送れます。
AI業界インサイト
会社詳細のAI業界インサイトパネルで分析実行を押すと、その会社の業種を基準に業界動向・営業機会・リスクの3セクションをAIが分析します。リアルタイムデータではなく一般知識ベースの推定で、AIの月間使用量を消費します。結果はセッション中キャッシュされ、再分析で更新できます。
AI補強 — 推定で埋める
会社一覧の行や詳細画面で AI補強ボタンを押すと、会社名とドメインをもとに業種・おおよその規模・一行要約を推定して埋めます。業種は空のときだけ埋め、すでに入力した値は上書きしません。
複数の会社を一度に
PCの表画面では会社を選択して一括で処理できます。
- リストに追加 — 選択した会社を リストにまとめます。
- 削除 — 選択した会社を一度に削除します。
- 列を選ぶ — 名前・業種・ドメインのほか、従業員数・推定売上・ソーシャルリンクなど見たい列だけをオン・オフします。
関連機能
顧客カード · カスタムフィールド · リスト · パイプライン・ディール