顧客管理レポート

すべてのアクティブ顧客を1つのスコアに要約し、今日ケアすべき顧客を行動セグメントで表示します。今日画面の「顧客管理レポート」タイルから開きます。

顧客管理スコア

顧客管理スコアは0〜100のゲージです。アクティブ顧客のうち問題状態の顧客 — 再連絡予定日を過ぎた、45日以上連絡がない、案内後に応答がない — の割合が高いほどスコアが下がります。80以上なら安定、50未満は取りこぼしている顧客が多いサインです。

スコアカードの今週の連絡ボタンは、直近7日以内に接触した顧客数を表示します — 今週の活動量の体感指標です。

行動セグメント4種

• 再連絡が必要 — 再連絡予定日を過ぎた顧客。最優先で対応するリストです。
• 今週のチャンス — 7日以内に連絡予定の顧客。タイミングを合わせて準備してください。
• 未応答 — 案内を送ったがまだ反応のない顧客。
• 離脱リスク — 45日以上連絡が途絶えた顧客。再接点を作る対象です。

タイルを押すと該当顧客リストが展開され、顧客を押すとすぐに 顧客カードに移動して電話・メッセージ・タスクへつなげられます。

顧客グレード分布と予想売上

• 顧客グレード分布 — リードスコア基準で関心高（60点以上）・普通（30点以上）・関心低の3グレードの割合を表示します。
• 予想売上 — 進行中のディールの段階別加重パイプライン金額です。押すと パイプラインボードが開きます。

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