コミュニケーション · クイックアクション
クイックアクション
資料リンクの送信、名刺スキャン、メモ・音声ノートまで — 営業中によく使う実行ボタンを一画面に集めました。
アクションタブは、「何を送るか・記録するか」が決まったとき最も速く実行するハブです。上部にはチームメンバーからのメンション確認が表示され、その下の3つのグループ — 資料送信・顧客接点・記録 — のタイルを押してすぐ実行します。右上のボタンでBOTN AIもすぐ呼び出せます。
資料送信 — リンク4種
- 見積を送る — 送信する 見積書を選んで公開リンクをコピー・送信します。
- フォームを送る — 収集フォームのリンクを選んで送ります。
- 資料を送る — 資料の閲覧追跡リンクをその場で作成して送ります。誰が開いたか通知が届きます。
- 予約リンクを送る — カレンダーの予約一覧画面に移動し、上部の「マイ予約ページ」カードからリンクをコピーします。 → 商談予約
顧客との接点
記録
- メモ作成 — 顧客を選んでからテキストの ノートを残します。
- 音声ノート — 録音を始めると全画面録音に切り替わり、保存時にAIが文字起こし・整理します。顧客は録音後に選んでも構いません。
フォローアップのTo-Doはどこで見る？
期限のあるフォローアップTo-Doは今日画面が担当します — 遅延したものは「緊急」に、今日のものは「今日のタスク」に上がり、完了処理もそこで行います。アクションタブは実行ボタン集、今日画面はタスクリストと覚えてください。
To-Do自体を作るには、顧客カード・ディール詳細の「タスク追加」を使うか、BOTN AIに「明日キム代表のフォローアップタスクを作って」と頼んでください。