受信箱

フォーム送信と予約申込を一か所に集めて確認・処理する画面です。届いたリードを漏れなく拾い、取りこぼしを防ぎます。

ここに集まるもの

受信箱には2種類のインバウンドが集まります。届いた順に1行ずつ積み重なり、最新のアクティビティが上に表示されます。

• フォーム送信 — フォーム を通じて届いた申込です。最近の送信分が集まります。リード等級が設定されている場合は項目に併せて表示されます。
• これからの予約 — 予約 のうちまだ時間が過ぎておらず、キャンセルされていない件です。日付・時間が併せて表示されます。

タイトル横の数字は、今処理すべき項目の数です。モバイルでもPCでも同じ受信箱を見られます。

絞り込みと検索

上部のチップですべて・フォーム・予約を件数付きで絞り、出典ドロップダウンで特定のフォーム・予約ページだけ表示できます。デスクトップではテーブル表示に切り替わり、列ピッカーで名前・種類・出典・会社・メール・電話・状態・受付の列を調整します。

項目を処理する

各項目には2つのボタンがあります。状況に合わせて選んでお使いください。

1. 顧客を開く — 紐づいた顧客があれば、矢印ボタンですぐに 顧客カードへ移動します。通話履歴・ノート・ディールを確認しながら対応しましょう。
2. 完了マーク — チェックボタンを押すと、その項目が受信箱から消えて数字が減ります。対応を終えた件を整理するための機能です。

リードの取りこぼし防止

受信箱は『まだ手をつけていないインバウンド』だけを表示します。完了マークを付けた項目はリストから外れるので、残っているものを処理すれば漏れなく拾えます。フォーム・予約の画面を別々に行き来しなくても、ここで一度に確認できます。

実務のヒント

• 一日を受信箱から始めましょう。夜間に届いたフォームと今日の予約を一目で確認し、対応の順番を決めます。
• リード等級の高いフォーム送信から『顧客を開く』で対応すれば、重要な件を先に拾えます。
• 対応が終わったらすぐに『完了マーク』で空にしておきましょう。残った数字が、そのまま今日のやるべき量です。