견적서
구분·항목·수식(M/M)·VAT·할인을 갖춘 전문 견적서를 몇 분 만에 작성하고, 공개 링크나 이메일로 바로 보내세요. 고객이 열람·수락하면 상태가 자동으로 바뀝니다.
견적서
견적서는 홈의 견적서 메뉴에서 열 수 있습니다. 목록에서는 각 견적서의 제목·합계 금액·수정일·현재 상태를 한 줄로 보여 주고, 우측 휴지통으로 삭제할 수 있어요. 오른쪽 위 새 견적서 버튼으로 빈 견적서를 만들거나, 딜·고객 카드에서 바로 견적서를 시작하면 해당 고객 정보가 자동으로 연결됩니다.
견적서 상태
작성중 발송됨 열람 협의중 수락 거절 만료
- 작성중 — 아직 보내지 않은 견적서. 자유롭게 수정할 수 있어요.
- 발송됨 — 발송 버튼으로 공개 링크가 발급되면 자동으로 바뀝니다.
- 열람 — 고객이 공개 견적 링크를 처음 열면 자동으로 바뀝니다.
- 수락 / 거절 — 고객이 공개 견적에서 수락·거절을 누르면 자동으로 반영됩니다.
견적서 만들기
- 공급자·수신자 — 우리 정보(공급자)는 한 번 입력하면 이 브라우저에 저장돼 다음 견적서에 자동으로 채워지고, 연결된 고객 정보는 회사명·담당자·이메일·전화가 자동으로 들어옵니다.
- 제목 — 견적서 맨 위에 제목을 적습니다(예: ‘OO 시스템 구축 견적’).
- 구분과 항목 — 구분(항목 묶음)을 추가하고 그 안에 항목을 넣어 단가·수량·단위·설명을 입력합니다. 항목 금액(단가×수량)과 구분 소계가 실시간으로 계산돼요.
- 수식 구분 — 제경비·기술료처럼 다른 구분의 소계로 계산하는 항목은 수식 구분으로 만드세요. 다른 구분을 G1·G2로 참조해 사칙연산(+ − × ÷ 괄호)하면 합계가 실시간으로 계산됩니다.
- 할인·VAT·유효기간·참고 — 정률(%)·정액(₩) 할인, VAT 10% 켜기/끄기, 소계 반올림, 유효기간 날짜, 참고사항(결제·납기 등)을 설정합니다.
- 저장·발송 — 저장하면 견적서가 보관되고, 발송하면 공개 링크가 발급됩니다.
양식·항목 템플릿
자주 쓰는 항목은 항목 템플릿으로 저장해 둘 수 있어요. 항목 추가 시 ‘템플릿에서’를 눌러 골라 넣고, 엑셀에서 ‘이름, 단가, 단위’를 복사해 붙여넣으면 여러 항목을 한 번에 등록할 수 있습니다. 견적서 전체 구성은 양식으로 저장해 두면 다음 견적을 그 구성에서 바로 시작할 수 있어요.
엑셀 일괄 등록 형식
- 한 줄에 항목 하나, 쉼표나 탭으로 구분합니다.
- 순서는 ‘이름, 단가, 단위’ — 단위는 생략해도 됩니다.
- 예:
개발 M/M, 5000000, M/M
보내기 전 미리보기
빌더의 미리보기 버튼은 지금 작성 중인 견적을 고객이 보게 될 공개 화면 그대로 보여 줍니다 — 워크스페이스 로고·이름이 헤더에 들어간 모습까지. 저장·발송 전에 확인하세요. 견적 목록은 카드/리스트 보기를 전환할 수 있습니다.
고객이 받는 공개 견적
공개 견적 주소는 botn.app/q/<token> 형태입니다. 고객은 로그인 없이 견적 내용을 보고, 공급자·수신자 정보와 구분별 항목·합계·유효기간·참고사항을 확인할 수 있어요. 워크스페이스 로고가 설정돼 있으면 견적 상단에 함께 표시됩니다.
고객은 인쇄 / PDF 저장 버튼으로 견적서를 그대로 저장하고, 견적 수락 또는 거절을 누를 수 있습니다. 그 결과는 견적서 상태(수락/거절)에 자동 반영되고, 연결된 고객이 있으면 고객 타임라인에 ‘견적서를 수락/거절했어요’ 기록이 남습니다.
발송 방법
- 발송을 누르면 받는 사람(이메일)·제목·메시지를 입력하는 창이 열립니다.
- 이메일을 입력하고 인증된 발신 도메인이 있으면 이메일로 발송되고, 그렇지 않으면 공개 링크만 생성됩니다.
- 받는 사람을 비워 두면 공개 링크만 만들어 직접 전달할 수 있어요.