커뮤니케이션 · 빠른 액션
빠른 액션
문서 링크 발송, 명함 스캔, 메모·음성 노트까지 — 영업 중 자주 쓰는 실행 버튼을 한 화면에 모았습니다.
액션 탭은 '무엇을 보내거나 기록할지'가 정해졌을 때 가장 빨리 실행하는 허브입니다. 화면 위에는 팀원이 나를 언급한 멘션 검토가 뜨고, 그 아래 세 구역 — 문서 발송, 고객 연결, 기록 — 의 타일을 눌러 바로 실행합니다. 우측 상단 버튼으로 BOTN AI도 즉시 부를 수 있습니다.
문서 발송 — 링크 4종
- 견적서 보내기 — 보낼 견적서를 골라 공개 링크를 복사·전송합니다.
- 양식 보내기 — 수집 폼 링크를 골라 보냅니다.
- 문서 보내기 — 자료의 열람 추적 링크를 즉석에서 만들어 보냅니다. 누가 열었는지 알림이 옵니다.
- 예약 링크 보내기 — 캘린더의 예약 목록 화면으로 이동해, 상단 ‘나만의 예약 페이지’ 카드에서 링크를 복사합니다. → 상담 예약
고객 연결
기록
- 메모 작성 — 고객을 고른 뒤 텍스트 노트를 남깁니다.
- 음성 노트 — 녹음을 시작하면 전체 화면 녹음으로 전환되고, 저장 시 AI가 전사·정리합니다. 고객은 녹음 후에 골라도 됩니다.
할 일(팔로업)은 어디서 보나
기한이 있는 팔로업 할 일은 오늘 화면이 담당합니다 — 지연되면 '긴급'으로, 오늘 것은 '오늘 할 일'로 올라오고 완료 처리도 거기서 합니다. 액션 탭은 실행 버튼 모음, 오늘 화면은 할 일 목록이라고 기억하면 됩니다.
할 일 자체를 만들려면 고객 카드·딜 상세의 '할 일 추가'를 쓰거나, BOTN AI에게 “내일 김대표님 팔로업 할 일 만들어 줘”라고 부탁하세요.